Obligations des certifiés

Le règlement
Le but de l’inspection est de s’assurer que les représentants connaissent bien les politiques et les outils de travail du cabinet en ce qui concerne les obligations des certifiés et qu’ils respectent leur code de déontologie à cet égard.

L’inspection
L’inspecteur rencontre les employés certifiés et passe en revue avec eux certains points, tels que :
•    le délai moyen pour retourner les appels
•    leurs méthodes d’analyse des besoins des assurés
•    le mandat
•    le pouvoir de lier
•    les notes au dossier

L’inspecteur consulte également les dossiers (conventionnels ou sur support informatique) des clients afin de confirmer les dires des employés.

Délai
Un délai de 60 jours est accordé pour corriger les lacunes en ce qui a trait aux obligations des certifiés.