Tenue des dossiers-clients et notes aux dossiersLa tenue des dossiers-clients et les notes aux dossiers sont essentielles pour assurer les suivis adéquats des dossiers. Cette procédure vise à répondre d’une manière professionnelle aux attentes légales et déontologiques en termes de tenue de dossiers et de consignation des échanges, conversations et conseils fournis aux assurés de même que les actions exécutées. Outil
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